Letošní výkonnost většiny podílových fondů byla na konci třetího čtvrtletí v minusu. Akciové fondy vykázaly v průměru ztrátu čtyři procenta, smíšené fondy zaznamenaly poloviční ztrátu. Naopak dluhopisové fondy byly téměř dvě procenta v plusu, ještě více se dařilo peněžním fondům. Vyplývá to z Partners Indexu podílových fondů za září, který má ČTK k dispozici.
"Průměrná cena podílů akciových fondů s širokou diverzifikací klesla v září o 1,3 procenta, což je velice slušný výsledek v porovnání s poklesem amerických trhů o 3,9 procenta nebo propadem ceny akcií střední a východní Evropy o 8,4 procenta. Zářijový pokles tak zastavil vymazávání letošních ztrát a souhrnně jsou akciové fondy letos asi o čtyři procenta níže," řekl analytik Partners Martin Mašát.
Mnohem hůře jsou na tom speciální strategie, které často mířily do nyní nepopulárních regionů či sektorů a letos jsou dotčené fondy skoro o devět procent níže. "Smolné pololetí zažili investoři především ve fondech směřujících do střední Evropy či do energetických sektorů, kde se letošní ztráty počítají na desítky procent," upozornil Mašát.
Peněžní fondy se letos zhodnotily o 3,32 procenta, doplnil analytik Broker Consulting Lukáš Vokel. Komoditní fondy od začátku roku vykazují pokles o 6,5 procenta. Propad zažily i nemovitostní fondy, které jsou o 8,9 procenta níže. "Rozkolísaná doba na akciových trzích může být nepřítelem jednorázových investorů, kteří hledají pravou chvíli na investování. Řešením může být rozložení investice na několik menších dílů a ty postupně v čase investovat," podotkl,
Rostoucí riziková averze, klesající ceny akcií a překvapivě i propad ceny zlata způsobily, že také smíšené fondy zůstaly v průměru v záporném teritoriu. V září ztratily podle Mašáta asi jedno procento a od počátku roku jsou o 2,3 procenta níže.
Majetek ve fondech kolektivního investování se podle dat Asociace pro kapitálový trh za první pololetí snížil o 11 miliard korun. V loňském roce průměrný český investor vydělal 8,9 procenta. Akciové fondy v průměru vynesly téměř 19 procent, dluhopisové tři procenta, nemovitostní 5,2 procenta, peněžní 1,6 procenta, smíšené 7,5 procenta a fondy fondů 14,8 procenta..
Zdroj: ČTK